我国园林观赏苗木产业起步于20世纪80年代，90年代有一定规模的发展，真正的大发展是在进入2000年以后，伴随着经济的腾飞以及城市化进程的加快，城市园林绿化建设投资逐年大幅提升，园林观赏苗木产业也进入到一个黄金发展期。根据农业部1998～2015年的中国花卉统计数据以及国家统计局公布的国民生产总值和城市园林绿化建设投资额，笔者分析了1998～2015年整个中国的园林观赏苗木产业的发展状况，勾勒出了整个产业的发展曲线，从中可以分析出各个时期产业的发展特色以及存在的问题。

    1998～2015年，绿化观赏苗木产业的种植面积由1998年的3.60万公顷增长到2015年的76.87万公顷，增长20.4倍，年均复合增长率达到20%。销售数量由1998年的26.42亿株增加到2015年的132.69亿株，增长4.0倍，年均复合增长率达到10%。销售额由1998年的46.99亿元增长到2015年的646.94亿元，增长12.8倍，年均复合增长率达到17%。大中型企业由1998年的1313个增长到2015年的15592个，增长10.9倍。专业技术人员由1998年的30547人增长到2015年的233565人，增长6.6倍。在这17年中，无论是种植面积、销售额，还是整个产业的从业人数，都有惊人的发展，取得了举世瞩目的成绩（见表1）。

观赏苗木产业近20年经历了四个发展阶段

    仔细分析这17年产业的发展，可以分为四个阶段。第一阶段即1998～2004为快速发展期，整个产业无论是种植面积、销售额还是销售数量都大幅增加，呈暴发式增长趋势，年均复合增长率均达到两位数以上。种植面积从1998年的3.6公顷增加到2004年的35.6万公顷，年复合增长率达到47%。销售额从1998年的46.99亿元增加到2004年的215.56亿元，年均复合增长率达到29%。销售数量从1998年的26.42亿株增长到2004年的131.23亿株，年均复合增长率为31%。

    第二阶段即2005～2009年为第一轮调整期，整个产业的发展出现了一定程度上的调整，种植面积、销售额以及销售数量环比增长都下降，增幅基本都在5%以内，低于国家GDP的发展速度。显然这是对之前第一阶段全行业暴发式增长的自我降温调整行为，加之2008年前后全世界的金融危机，对整个产业的发展也造成了一定的影响。这一阶段的种植面积年均复合增长率为2%，销售额年均复合增长率为8%，销售数量年均复合增长率为-7%。

    第三阶段即2010～2013年为常态增长期。在经历了第一轮调整期后，整个产业去除了第一阶段暴发式增长带来的超量库存，进入了一个良性的发展时期。加之这一时期，国家推出了4万亿元的经济刺激计划，地方政府也相应配套了经济建设资金，大量的市政工程在这一时期上马。根据国家统计局数据，2010年国家城市园林绿化建设投资额为2670.60亿元，比2009年的1137.64亿元增长了57.4%，这也是近10年来国家在城市园林绿化建设领域投资的最高涨幅，从而也带动了相关产业的发展。该时期的种植面积年均复合增长率为12%，销售额年均复合增长率为14%，销售数量年均复合增长率为3%（见表2）。

    第四阶段即2014～2015年为第二轮调整期。在经历了4年的常态增长期之后，整个产业又进入到了一个下行发展区间。由于受整个国家经济发展速度放缓的影响，加之“节约型”园林城市概念的提出，深刻影响着整个产业的发展速度。根据国家统计局数据，2013年国家城市园林绿化建设投资额为2234.86亿元，比2012年的2380.04亿元出现了负增长，产业投资收缩、增长放缓。另外整个产业的从业人数也在不断增长。由此可见，这一阶段的园林观赏苗木产业出现了“僧多粥少”的情况。笔者从自身企业的项目招投标情况看也感同身受：原本十几家乃至几十家企业竞争一个标段，现在变为几百家企业竞争一个标段，行业竞争激烈，部分标段甚至还出现了恶性竞争。该时期的种植面积年均复合增长率为4%，销售额年均复合增长率为0%，销售数量年均复合增长率为1%（见表3）。

观赏苗木产业大发展的根本原因

    园林观赏苗木的应用主要分为三个方面：市政绿化、地产园林和生态修复。目前，地产景观和市政绿化项目占园林绿化工程市场容量的80%以上。而市政园林、地产园林、国家大的发展环境以及相关政策又是息息相关的。

    整个园林产业大发展主要有两个主要原因：一方面是中国的城市化运动。随着我国城镇化水平不断提高，市政和房地产配套园林需求持续旺盛，同时随着生活水平和审美水平的不断提升，对原有的园林绿化工程提出升级换代的需求。另一方面，国家城市规划政策和“园林城市”、“生态城市”等标准也让地方政府重视园林的营造，这是园林产业之前出现“井喷式”发展的最直接的动力，也是“中国特色”带来的红利。

    事实上这两个原因也完全可以归结于中国的城市化运动。中国园林苗木产业发展大的周期是与中国的城市化运动同步的。国家统计局的数据显示，中国的城市化率由2001年的37.66%上升到2015年的56.1%，而发达国家的城市化率在80%左右，也就是说我们的城市化率还有很长的进程要走。国外有专家预测，中国的城市化还有10多年时间，到2030年中国的城镇人口将达到10亿左右。这或许也意味着，园林苗木行业还有10余年的黄金发展期。

近几年，广东一些有实力的企业储备在不少罗汉松、油橄榄等超大规格精品盆景

?苗木产业发展趋势判断

    任何事物的发展都是螺旋状的，都是有周期的，园林观赏苗木产业发展也是如此。在经历了1998～2004年的暴发式增长期，尤其是到2009年的第一轮调整期之后，整个产业进入了一个相对平稳的发展期，经过4～5年的上升周期后，进入4～5年的调整周期，如此往复。不过尽管今后产业的发展还有向上发展的空间，但从整个大的趋势看，产业的增速将会进入到平缓的区间，不再会有之前大的跳跃式发展（见图1）。

    目前占据市场80%份额的市政园林和地产园林是园林公司的主要业务，但业务量占据主导地位的还是新建工程。然而随着城市化进程的不断深入，尤其是沿海发达区域的新建绿地量呈逐年下降趋势，随之上升的是原有绿地的绿化养护工程量。笔者罗列了所在城市无锡市20年的园林绿地面积数据，整个绿地面积增长量2011年之后就进入到缓慢增长期，年增长率在2%左右，到2015年仅有0.97%，接近零增长（见图2）。发达国家的园林产业情况也基本相当。据美国园林苗圃协会数据推算，2007年美国园林景观产值达582亿美元，其中58%的产值来自于园林养护，35%的产值来自于园林工程建设，7%的产值来自于园林设计。因此，当城市园林发展到一定程度之后，园林新建工程数量逐渐降低，园林绿化养护产值的比例将会逐年提高，这会逐渐成为一个新常态。

无锡新区水广场景观绿化工程

无锡市金匮公园景观绿化工程

发展中存在的问题

    产能过剩，苗木品种结构不合理 新世纪的10年里，中国的发展模式是国家投资主导型，全国各地的市政工程、园林工程以及生态修复工程大量开工，整个园林产业一片欣欣向荣。然而进入2012年之后，随着全球经济的低迷以及中国经济发展速度的放慢，绿化苗木产业显现出部分产能过剩现象，表现为大量苗圃的新建，各种绿化苗木价格的虚高，大量苗木通过经纪人易手后抬升价格，真正到达终端市场的仅仅是苗木库存的一小部分，各地囤苗惜售现象严重。在中国经济发展增长速度持续放缓的情况下，苗木产业势必要经历3～5年的去库存阶段。

    企业核心技术储备不足，抗风险能力差 整个苗木产业的大部分企业是原来的农户和合作社发展起来的，无论是从业人员素质还是企业的管理水平都非常低，绝大部分企业没有任何技术储备，鲜见真正有核心竞争力的企业。各个公司的苗木差别不大，缺乏特色品种，竞争大都集中在资源型苗木的储备上，新品种新类型的研发乏力。因此当大环境发生变化时，很多企业将面临新一轮的淘汰。

园林观赏苗木企业的出路

    2016年各大苗木企业日子都不好过，人工成本不断增高，工程数量却在减少，而企业还在不断增加，整个行业情绪不乐观，大家都在问未来出路在哪里。笔者认为，要想清晰地判断未来自己企业的出路，首先要给自己的企业一个准确的分析，判断自己的企业究竟是属于营销比较擅长的市场驱动型，还是属于有一定产品技术储备的产品驱动型，抑或属于严格成本控制的管理驱动型。只有清晰地分析出企业的现状和特点才能对症下药。

    市场驱动型的企业可利用区域市场的差异寻找新的市场 如果企业比较擅长市场营销，尤其是企业的创始人有独特的人脉资源，可以考虑将市场拓展到中西部地区，避开长三角和珠三角两个竞争激烈的区域。我国东西部发展严重不均衡，东部和南部很多城市已经建设得相对较为成熟，城市绿化覆盖率基本上已达到45%以上，向上发展的空间相对较小。而西部和北部很多城市的生态园林建设刚刚起步，或者说有很大的发展空间。当然，在进入一个新的区域市场之前一定要做足功课，包括对当地的政商环境、地理条件、经济条件等因素要进行详尽分析，否则会出现盲目投资。

三角梅、木槿等开花乔木颇受市场欢迎三角梅、木槿等开花乔木颇受市场欢迎

    ?产品驱动型的企业利用科技力量增强企业的核心竞争力 如果企业起家就是做产品的，那么可考虑如何利用科技的力量增强企业的核心竞争力。如果企业规模足够大，有足够的资金，那一定要走设施化、标准化、容器化、信息化的道路，建立自己的引种选育圃，将国外一些好的园艺品种以及国内一些好的野生品种进行筛选、驯化推向市场。如果企业规模中等，一年的销售量在千万株级别，是没有足够的资金做产品研发和技术储备的，可以把目光瞄准一些大的企业，在合适的时间引入他们选育出的好品种进行扩繁，做市场的“二道贩子”。但一定要界定什么是好品种，把握好进入市场的时机。笔者所在的公司在2006～2009年间引种红叶石楠小苗进行扩繁，3年时间净利润接近两千万元，就是因为品种选择对路和介入时间比较准。如果企业属于小微企业，则只能在产品的成本上下工夫，当然是在保证产品质量的前提下。

    管理驱动型的企业可转变企业模式，由“大而全”向专业化转变 未来整个产业的发展趋势之一是绿化养护份额越来越高。这对一些小微企业来说是一种机遇。随着城市管理水平的不断提高，会对城市绿化的养护管理水平要求越来越高。但目前整个行业的准入门槛不高，加之以前企业数量很多，因此竞争压力会非常大，这对一些规模较大的企业来说是一种挑战。企业一定要从管理模式上下手。如何分拆企业做成若干个小而灵活且成本可控的“阿米巴”，这将成为摆在这些企业面前的一道难题。相反，对于一些规模较小、成本控制较好的小型企业来说则是一种机遇。另外，随着城市绿地养护专业化要求的不断提高，专业化的养护公司呼之欲出，例如上海地区就有对专门的行道树养护进行招标。某种意义上来说，这对一些擅长行道树修剪的专业性公司是一种机遇。

编辑：陕西省花卉协会

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